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Alithea porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose trois vœux contre sa liberté. Mais elle sait que les histoires de vœux se terminent mal. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu surprenant...
Au Maroc, Khaled et ses amis fantasment une sexualité qui leur est interdite. Une rencontre va opposer les désirs du jeune homme et les interdits de son pays, qui le brûlent de l'intérieur.
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