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Trois types de personnages vivent dans un tableau inachevé, les Toupins, les Pafinis et les Reufs. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis et asservissent les Reufs.
Emilie et sa famille viennent de déménager. À la veille de son premier jour dans sa nouvelle école, Émilie est inquiète. Se fera-t-elle de nouveaux amis ? Son père l'accompagnera-t-il ? Pour la distraire, sa mère lui donne un vieux livre de contes...
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