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Edmond n’est pas comme les autres. C'est un petit homme discret, marié à une femme attentionnée et employé efficace. Lorsque des collègues l’affublent d’un bonnet d’âne, il a soudainement la révélation de sa vraie nature. Et s’il semble s’épanouir dans sa nouvelle identité, un fossé d’incompréhension se creuse entre lui et les autres, qui va s’élargissant jusqu’à devenir infranchissable...
Gepetto est un menuisier sans le sou. Afin de combler sa solitude, il se fabrique un pantin de bois, qu'il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Au cours de la nuit, une fée anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit garçon...
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