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Un photographe canadien originaire d'Arménie se rend dans son pays natal pour prendre des clichés d'églises qui illustreront un calendrier. Il est accompagné de sa femme, qui lui sert également d'interprète, puisqu'il ne parle pas arménien...
Le sourire voyage dans l’univers de la tristesse. Sous l’influence des émotions et des pensées, il se métamorphose et renaît grâce à un baiser d’amour qui lui est donné.
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