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Mme Yoshino est belle, élégante et fabrique des poupées de papier qui représentent des personnages du Kabuki. Mais elle est veuve et ne vit qu'avec sa fille. Lorsque toutes deux rencontrent Hideo, qui n'est autre que le fils de l'acteur qui a violé Mme Yoshino dans son adolescence, une rivalité naît entre elles. Toutes deux sont désormais éprises du même jeune homme.
Ancienne danseuse, mariée à un avocat absorbé par son travail et sa maîtresse, Hojung s'ennuie. Sa vie de femme au foyer ne la satisfait pas. Elle sort de sa torpeur quotidienne en cédant aux avances de son jeune voisin, un adolescent timide et gauche...
Otto, jeune zombie gay un peu paumé, croise une réalisatrice lesbienne qui l’engage pour jouer son propre rôle dans un film politico-porno zombie. Otto se fait alors héberger par le beau Fritz, la star du film. Mais resurgisent des souvenirs du temps où il était vivant... Un film inclassable où le sexe et le gore se mêlent dans une ambiance délirante, par l'auteur culte du cinéma gay underground.
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