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Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
Oskar et Lily, deux enfants tchétchènes, sont sur le point d’être expulsés d’Autriche avec leur mère. Suite à une tentative désespérée de celle-ci pour les protéger, l’expulsion est suspendue mais Oskar et Lily sont séparés dans deux familles différentes.
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