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Anna, une journaliste américaine, enquête sur l'assassinat d'un leader irakien qu'elle a connu personnellement. Tout en maintenant une relation avec Dan, un agent de la CIA, elle s'éprend d'un jeune photographe irakien qui lui dévoile les réalités humaines du conflit. Alors qu'elle tente d'énoncer quelques vérités sur la « situation », Anna se trouve emportée dans le flot des violences.
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
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