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À 14 ans, Serginho doit être le moteur du foyer familial quitté par son père et délaissé par sa mère. À peine adolescent, il doit, seul, assumer des responsabilités d’adulte. Le manque d’entourage affectif familial crée en lui une confusion sur ce qu’il est. Sans comprendre ses propres désirs, il cherche à combler ses carences auprès de son professeur.
Au cœur d'un village isolé de Bourgogne, Balthazar, homme d'âge mûr et maître apiculteur de raison, voit en cette nuit d'avril l'occasion rituelle d'une énième visite à la Nanne, jolie femme qu'il côtoie depuis sa jeunesse. Cette énième visite aurait eu de quoi paraître semblable à toutes les autres, s'il n'était pas arrivé quelques temps auparavant un jeune homme, Loulou, et son père, Louis.
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