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En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
Coral Fabre, une veuve mère de deux enfants et complexée par son obésité, se distrait de ses petits malheurs et de sa frustration sexuelle en vouant un culte à l’acteur Charles Boyer. Un jour, grâce aux petites annonces, elle rencontre Nico Estrella qui prétend être le sosie du célèbre comédien français. La jeune femme ne tarde pas à s’apercevoir que l’homme cache de lourds secrets.
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