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Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
À travers l'enquête d'Arthur, un journaliste anglais expatrié à New York, se dessine le portrait d'une star du Glam Rock, Brian Slade, évocation des années soixante-dix en Angleterre.
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