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1992, à South Central. La maison de Millie constitue un refuge pour les enfants d'un quartier en perdition qui va bientôt s'embraser avec l'affaire Rodney King.
Le strict contrôle des naissances sur Terre a nécessité le développement de robots à l'aspect humain. L'un d'eux, David, est capable d'éprouver des sentiments. Il est adopté par Henry et Monica. Rapidement abandonné, il part en quête de ses origines...
Freddy et Mo sont en couple et habitent dans Brooklyn. Voulant devenir pères, ils se font aider par Polly, qui doit porter leur enfant. Alors qu'ils construisent peu à peu leur famille, leur équilibre est menacé par un sans-abri, surnommé "L'Évêque", qui les harcèle, jusqu'au drame...
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