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Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
Tolly Devlin assiste à l'assassinat de son père et jure de le venger un jour. Des années plus tard, en prison, Tolly rencontre l'un des assassins de son père, qui lui révèle le nom de ses complices. Une fois libéré, Tolly décide d'intégrer leur bande.
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