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Dans la Chine du IXe siècle, Nie Yinniang a été éduquée par une nonne qui en a fait un des plus redoutables assassins du pays. Sa maîtresse lui ordonne justement de retrouver sa famille pour assassiner son propre cousin qui défie ouvertement l'empereur.
Chine, sous la dynastie Ming. Gu Shengzai, vieux garçon lettré exerçant la profession de peintre et d’écrivain public, mène une vie tranquille avec sa mère. Une jeune fille mystérieuse, recherchée pour trahison, vient s'installer juste à côté de chez eux.
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