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Lors d'un voyage au Sénégal, Thierry, un célèbre sportif, rencontre Fae, une prostituée, et en tombe amoureux. Lorsqu'il est retrouvé mort dans des circonstances troubles, Fae est immédiatement arrêtée malgré son innocence.
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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