Ed Saxon est professeur de littérature dans le lycée d'une petite ville de province américaine. Il est 3h15 du matin et Ed ne dort toujours pas. Eve sa femme, n'est pas rentrée la veille. Inquiet, Ed se résout à appeler la police. Une enquête est ouverte, qui révèle à Ed un pan de la vie de sa femme qu'il ignorait ou qu'il préférait ignorer...
Tel Candide rêvant de l'Eldorado, Jallel immigre en France. De rencontres en rencontres, de foyers en associations, Jallel chemine dans le Paris des exclus. Faute de satisfaire ses espoirs de fortune, il découvre et partage la solidarité des déshérités.
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
Eric, adolescent solitaire et énigmatique, passe le plus clair de son temps à observer ses voisins, collé contre la fenêtre de sa chambre. Il s'est réfugié dans un univers d'ombres et de petits trafics sournois. Tout bascule lorsqu'en face de chez lui, débarque un couple, Fabienne et Tom, pur cliché bariolé pour petit voyeur en quête de sensations.
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