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Quand Ramin embarque clandestinement sur un cargo, il ne s’attend pas à se retrouver au Mexique. Jeune homme gay persécuté en Iran, il espérait pouvoir rejoindre l'Europe. Il cherche à revenir en arrière, supportant mal d’avoir laissé derrière lui son petit ami. Il éprouve des sentiments paradoxaux, oscillant entre la nostalgie et la découverte d’un nouvel environnement plus clément.
Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.
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