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Australie, été 1987. Un soir, alors que la jeune Vicki Maloney se rend à une soirée, elle est abordée dans la rue par Evelyn et John White, deux trentenaires qui l’invitent chez eux. Séquestrée, sa seule chance de survie repose dans les failles du couple.
Alors qu'il était petit, Kyle a échappé de peu aux griffes d'un monstre massacrant les enfants qui perdent leurs dents de lait. Douze ans plus tard, il revient dans la ville de Darkness Falls pour protéger Michael, le jeune frère de son ancienne petite amie Caitlin, à son tour menacé par l'horrible créature...
Patrick, un adolescent, est maintenu dans le coma depuis qu'il a tué sa mère et son amant, il y a trois ans de cela. Une nouvelle infirmière, Kathy, doit s'occuper de lui. Elle découvre que le jeune garçon a développé un sixième sens qui lui permet d'interagir sur son environnement immédiat... Grand prix au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1979.
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