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Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Un jour, Oliver, un Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, qui changera leur vie à jamais.
Au début du XXe siècle, Percival Harrison Fawcett, un colonel de l'armée britannique, est approché par la Société géographique de Londres afin d'établir une cartographie des frontières entre le Brésil et la Bolivie. Au cours de ses expéditions, il a vent d'une cité perdue, cachée au cœur de la forêt...
Dans la ville de Brazilia, écrasé par la chaleur, Andrei est le témoin nostalgique d'histoires d'amour sans retour. Inspiré par des nouvelles de la littérature Russe du 19ème siècle, l'architecture utopique de la ville de Brazilia fait écho à l'Union Soviétique...
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