Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.
Dans la région reculée du Nord Este au Brésil, le village de Toritama survit grâce à l'industrie du textile. Le Carnaval constitue le seul moment de loisir de l’année pour les travailleurs exploités dans les usines délabrées.
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, à côté de Rio de Janeiro, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer.
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