Muzi est de retour dans sa ville natale d'Hangzhou, dans l'appartement de ses parents. Tous les deux ont refait leurs vies : son père a une nouvelle famille et un nouvel enfant, tandis que sa mère s'est mis en couple avec un étranger.

Dans un village tibétain, des enfants jouent avec un préservatif pour en faire un ballon. Leur mère Drolkar s'en est procuré afin d'éviter de tomber enceinte car au début des années 1980, la Chine applique la loi de l'enfant unique...

Deux couples sont amis depuis la Révolution culturelle. A cause de la politique en place, chaque couple ne peut avoir qu'un enfant. Quand le fils de l'un des couple meurt dans un accident, leurs vies s'en trouvent bouleversées...

Sasha, originaire de Pékin, fait ses études aux États-Unis dans le Nebraska. Tombée enceinte en Chine, sans nouvelles du père de l'enfant, un jeune artiste chinois, elle décide d'aller avorter à San Francisco où elle retrouve Boshen, l'ex-amant de son amant, qui tente de la convaincre de garder l'enfant.