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Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre un ami réalisateur qui a besoin de son aide sur un tournage, mais à son arrivée, ce dernier est introuvable. Il ne parvient à mettre la main que sur un film muet inachevé, tourné dans les rues de Lisbonne. En attendant son retour, Phillip décide alors de commencer à mettre du son sur le sur les images tournées...
Lors d’un été sur une île grecque, Philipp un touriste allemand, tape dans l’œil de Luca, un Italien en vacances. Sous le charme, Luca décide de le suivre. Mais dans sa traque, il n’imaginait pas devenir le témoin gênant d’un trafic de drogue.
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