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Dans l’Espagne franquiste et puritaine des années 1970, un vendeur à domicile d’encyclopédies et son épouse vont accepter une étonnante invitation... Pour échapper à la faillite, l’entreprise dans laquelle il travaille propose en effet à ses employés de réaliser des films scientifiques en super 8, pour l’élaboration d’une soi-disant « encyclopédie mondiale sur la reproduction ».
Dans les "barrios", quartiers populaires de Madrid, une bande de jeunes voyous traîne une vie oisive et misérable. Les petits vols du début les conduisent au dérapage. Comme l'un d'eux veut devenir toréador, la bande décide de lui procurer l'argent nécessaire à son premier combat...
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