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Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux.
Sancho, une petite souris, est fascinée par les contes qu'écrit Cervantès. Toutes les nuits, en rentrant chez elle, elle raconte à ses enfants l'histoire de Don Quichotte, un lynx savant qui part à l'aventure avec son inséparable Sancho Panza (lui-même). Don Quichotte et Sancho Panza vont traverser toutes les contrées pour défendre la vérité et prôner la tolérance.
Espagne, été 1999. Dani invite Nico, son meilleur ami, dans la maison de vacances de ses parents, au bord de la Méditerranée. Pendant dix jours de liberté, ils découvriront ensemble l'amour, le sexe, la jalousie et le désenchantement et traverseront ainsi la frontière vague qui sépare l'adolescence du monde adulte.
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