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Grace et son père ont quitté Dogville pour rentrer chez eux. Par hasard, ils font une halte en Alabama, devant la plantation Manderlay. Dans cette ville, l'esclavage n'a pas été aboli. Grace décide de rester à Manderlay et d’y libérer les esclaves.
En 1944, le sort du monde repose entre les pattes de cinq pigeons de combat ! Alors que les Alliés repoussent peu à peu l'armée allemande, d'importants messages doivent être acheminés à temps pour assurer leur victoire. En Angleterre, le groupe d'élite est le Régiment d'honneur des Pigeons secrets, qu'admire le jeune et frêle Vaillant. Celui-ci est envoyé en Normandie, pour une mission capitale.
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