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Grace et son père ont quitté Dogville pour rentrer chez eux. Par hasard, ils font une halte en Alabama, devant la plantation Manderlay. Dans cette ville, l'esclavage n'a pas été aboli. Grace décide de rester à Manderlay et d’y libérer les esclaves.
1942, l'équipage d'un sous-marin tente de mettre la main sur Enigma, la précieuse machine dont se servent les nazis pour émettre leurs messages codés. Prévenus, les Américains envoient un commando dans un sous-marin maquillé en submersible allemand.
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