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En Espagne, à la fin du XVIIe siècle. Don Salluste de Bazan, disgracié par la reine pour avoir séduit et refusé d'épouser une de ses filles d'honneur, veut se venger. Sachant que l'un de ses esclaves, Ruy Blas, est secrètement tombé amoureux d'elle, il l'habille comme un noble et l'emmène à la cour. Intelligent et généreux, Blas devient populaire et conquiert le cœur de la reine...
L'inspecteur Antoine est chargé de l'enquête sur l'assassinat du vieux Brignon, retrouvé mort chez lui un soir de Noël. Son travail le mène dans les milieux du music-hall et des photographes où il rencontre Jenny Lamour, une petite chanteuse, et Maurice, son mari très jaloux. Jenny venait d'accepter un rendez-vous à dîner avec Brignon. Il allait lui trouver un rôle, disait-il...
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