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Léa et Martin sont séparés. Ils ont été amoureux à Toulouse, et dans une tentative de reconquête, Martin vient la retrouver à Paris. Peine perdue, car chacun s’installe en colocation de son côté et tente de trouver sa place et d'avancer vers sa part de maturité...
Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa Roméo, il traverse la France, ses plaines, ses montagnes, sans destination précise. Pierre utilise Grindr, une application de son téléphone portable qui recense et localise pour lui les occasions de drague. Mais Paul y a recours aussi pour mieux le suivre...
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
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