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Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. Heureusement, un nouveau mort lui est confié et l'espoir renaît. Georges et Eddy, les deux employés, sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.
À la suite d’un entretien raté, Lulu quitte son mari et ses trois enfants. Elle profite de quelques jours de liberté, seule, sur la côte, et sans culpabilité. En chemin, elle croise un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa patronne… Trois rencontres décisives qui aident Lulu à retrouver une ancienne connaissance : elle-même.
A Bagnolet, au 18ème étage d'un immeuble, le petit Joseph rêve... Il rêve aux Contes d'Andersen, à la petite sœur qu'il va avoir tandis que ses parents se déchirent. Lui est militant communiste; elle, issue d'un milieu bourgeois. Heureusement, les vacances arrivent chez les grands-parents... D'après un récit de Christophe Donner, la chronique d'une enfance sur fond de délicate fable politique.
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