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Un sexagénaire solitaire vit dans un petit appartement, au dernier étage d’une tour. Tous les jours, une jeune femme lui confie son bébé, Téo. Un lien naturel et insolite se tisse entre ces deux êtres, l’un massif et robuste, l’autre petit et délicat.
Trois jeunes de cité débarquent à Los Angeles à la recherche de leur ami d'enfance, Jimmy, dont ils sont sans nouvelle depuis 7 ans. Jimmy, retranché dans un motel à Hollywood pour écrire, se consume peu à peu dans la poursuite de ses rêves de gloire.
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