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Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.
Quentin, jeune homme de milieu populaire, devient soudain célèbre avec le succès de son premier roman. Une amitié solide le lie à Jimmy, qui règne sur les jeunes du quartier par sa force physique. Quentin a pour amie une jeune fille, Julie, qui vit seule dans la maison familiale. Un jeune beur, Samir, s'éprend de Quentin qui l'accepte comme ami mais le refuse pour amant...
Après l'évocation de sa petite enfance sous l'occupation dans "Les Violons du bal", Michel Drach retrace les premiers émois amoureux de son adolescence dans le Paris de la fin des années 50...
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