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Paris, années 1950. Jean-Jacques, dessinateur, et René, scénariste, partagent un atelier où ils laissent libre court à leur imagination débordante. Un jour, le duo donne naissance à un garçon aux traits fort sympathiques...
Les parents de Céline, 10 ans partent pour quelques jours. Elle reste alors seule avec ses frères, sous la surveillance de Rosalie. Pendant cette absence, un nombre inhabituel de rencontres a lieu entre Céline et Valentin, jeune garçon instable qui habite le même village. Leurs jeux et leur conditions si différentes créent entre eux un mélange de curiosité et de crainte mutuelle.
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