Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation.
Simon Wolberg, maire et père envahissant, mari fou d'amour, fils provocateur, idéaliste obsessionnel et fan de soul, est angoissé quant à l'avenir des siens.
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