Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
Nicolas, un cinéaste géorgien, ne demande qu'à vivre de son art. Mais dans son pays, le gouvernement le voit d'un mauvais œil. Pour fuir ce contexte et contrer la censure, il s'exile en France, pays des droits de l'homme. S'il s'intègre assez vite dans la communauté des artistes qui le reconnaissent, cette situation ne durera pas...
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