Un mystérieux tueur en série s'en prend aux cinéastes iraniens les plus adulés. Hasan Kasmai, un réalisateur censuré depuis des mois, est extrêmement vexé d'être ainsi ignoré par le tueur. Il va tout faire pour attirer l'attention de l'assassin.
23 janvier 1965. Le lendemain de l’assassinat du Premier Ministre iranien, l’agent Babak Hafizi est envoyé par la police secrète sur l’île de Qeshm, à l’est du Golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d’un dissident en exil. Parcourant la mystérieuse vallée des étoiles accompagné d’un géologue et d’un ingénieur du son, Babak va découvrir que ce lieu renferme bien des secrets...
Revenu de tout, un avocat médite sur la corruption où s'enfonce lentement Téhéran. Un mystérieux messager fait alors irruption dans son cabinet miteux. L'homme, blessé, lui remet un colis qu'il l'enjoint de dissimuler au plus vite. L'avocat ne tarde pas à recevoir des visites de plus en plus menaçantes...
Ali, récemment libéré de prison, est veilleur de nuit dans une usine. Il vit à contretemps de sa femme et sa fille. Lorsqu’elles disparaissent dans les émeutes qui secouent la ville, Ali devient le chasseur, poursuivant froidement de sa haine un ennemi insaisissable, caché au coeur des villes aussi bien qu'en lui-même.
Ebrahim quitte sa famille et va tenter sa chance à Téhéran. Mais dans cette jungle urbaine où tout se vend, tout s’achète, le rêve peut rapidement virer au cauchemar. Mêlé malgré lui à des trafics mafieux, Ebrahim a-t-il encore une chance de s'en sortir ?
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