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Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s'installer à la campagne pour se rapprocher de l'hôpital où leur mère se trouve, et découvrent l'existence d'étranges mais sympathiques esprits de la forêt, les Totoros.
À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et une mystérieuse clé, annonciatrice de folles aventures.
Nonoko, une petite fille espiègle qui n'a pas la langue dans sa poche, nous présente chaque membre de sa famille peu ordinaire. Chacun a ses petits travers, qui finissent par former un vaste bazar au quotidien...
Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
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