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Tokyo en 1923. Saburo Gouha, propriétaire d'une pension bourgeoise, prend plaisir à espionner régulièrement ses locataires. Ceux-ci, ne se sachant pas observés, se livrent à toute sorte de jeux sexuels. Le désir de crime prend alors le dessus sur le désir de voyeurisme de Gouha, qui commence à empoisonner ses résidents...
Akiko, femme au foyer, s’ennuie dans son couple. Elle vit alors une passion adultère avec un collègue de son mari et décide de le suivre à Hong Kong où il vient d’être muté. Le mari d’Akiko part à leur recherche, sans succès. Désespéré, il se laisse entraîner dans le milieu de la drogue et du proxénitisme par un mystérieux métis sino-japonais.
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