Trois jeunes hommes de Phnom Penh affrontent des changements dans un pays en pleine mutation : Le premier, Songsa, vend des vêtements. Phearrum s'achète quant à lui un taxi. Le troisième, Thy, choisit de découvrir le monde de la nuit...
En 1978, sous la dictature de Pol Pot, trois Français visitent le Cambodge dévasté, espérant interviewer le dirigeant. Mais la réalité du régime, cachée derrière la propagande, ébranle leurs convictions.
Diamond Island est une île transformée par des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole du Cambodge du futur. Bora a 18 ans et, comme de nombreux jeunes originaires des campagnes, il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier.
Mirinda, un français prostitué et travesti, tente de survivre à Phnom Penh. Il croise la route de Panna, petite fille mutique, abandonnée par ses parents. Son quotidien est chamboulé par cette rencontre. Mirinda cherche une issue, un avenir pour eux deux.
En 1975, durant la révolution des khmers rouges, une famille cambodgienne est internée dans un camp de travail. Lors d'une marche, le fils, âgé de quatre ans, est séparé des siens. Ses parents se jurent de le retrouver.
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