Assise, 2005 : un troubadour parcours les rues de la ville natale de Saint-François d’Assise, chantant et jouant la chanson de Frère Soleil, ou Chanson des Créatures, écrite par Saint-François durant l’hiver 1224.

Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.

Parce qu'il bat plus vite que les autres, le cœur d'une petite fille fait un bruit prodigieux qui dérange ses voisins. Rejetée par eux, la petite fille n'aspire qu'à se faire accepter. Le deuxième volet d'une trilogie sur l'acceptation de la différence.

Quand Odete confie son désir d'enfant à son fiancé, celui-ci l'abandonne. Le rêve d'Odete devient alors une obsession. Pedro et Rui, deux jeunes garçons, échangent bagues de fiançailles et promesses d'amour. Mais Pedro est victime d'un accident mortel la nuit même. Désormais, Rui se sent perdu, sans espoir ni envie de vivre. Son destin croise étrangement celui d'Odete.

Mozambique, 1969, un camp militaire pendant la guerre coloniale. Le capitaine Costa entretient une relation secrète avec Vicente, un jeune et bel infirmier. Mais cet amour interdit est difficile à vivre et à préserver au sein de la garnison.

Francisco, comporte-toi bien ! Je sais que c'est ton anniversaire, que tu as 30 ans maintenant, que c'est le carnaval et que tu t'es déguisé en cow-boy pour la fête de l'école, que tu es entouré de gosses que tu hais...