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Roumanie, années 60. Serafim, un jeune pédiatre, est amené par un sombre caprice du destin dans la ville sans enfants de Palilula. On peut arriver à Palilula, mais on ne peut pas en repartir.
Au cours d'un atelier de théâtre, un adolescent fait la rencontre d'une fille un peu plus âgée, avec qui il entame une relation intime.
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