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Grace et son père ont quitté Dogville pour rentrer chez eux. Par hasard, ils font une halte en Alabama, devant la plantation Manderlay. Dans cette ville, l'esclavage n'a pas été aboli. Grace décide de rester à Manderlay et d’y libérer les esclaves.
Syrien réfugié au Liban, Sam rêve de gagner l'Europe, où est sa bien-aimée, mariée à un riche diplomate. Pour obtenir un visa, il accepte l'offre d'un artiste qui propose de lui tatouer le dos. Devenu une oeuvre d'art, Sam est exposé partout en Europe...
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