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Tous les ans, durant les fêtes, Willie cambriole de nuit les grandes surfaces où, de jour, il travaille en tant que Père Noël. Mais tout change quand il arrive à Phoenix, dans le centre commercial dirigé par Bob Chipeska. Il y fait la connaissance d'une ravissante serveuse et d'un enfant complexé...
Alors qu'ils sont enfants, Jimmy, Sean et Dave jouent dans la rue. Surviennent deux inconnus, qui emmènent Dave. Il ne réapparaît que quatre jours plus tard. Ils perdent tout contact jusqu'à l'âge adulte, quand la fille de Jimmy est assassinée. Sean, devenu policier, est alors chargé de l'enquête...
Alors qu'il était petit, Kyle a échappé de peu aux griffes d'un monstre massacrant les enfants qui perdent leurs dents de lait. Douze ans plus tard, il revient dans la ville de Darkness Falls pour protéger Michael, le jeune frère de son ancienne petite amie Caitlin, à son tour menacé par l'horrible créature...
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