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Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Ed Wallis, un lycéen solitaire et intello, se lie d'amitié avec son nouveau voisin, Ashby, un assassin de la CIA à la retraite qui n'a plus que quelques mois à vivre ...
Certaine qu’elle n’est plus attirée par les femmes, Jill décide de retrouver son ex-petite amie Jamie pour le lui prouver. Seulement, Jamie espère du plus profond d’elle-même que Jill se trompe et qu’elles reformeront vite un couple. Voulant l’aider à passer cette épreuve, elle ne se doute pas que les questionnements de Jill l’orienteront à son tour vers une profonde réflexion.
Quand Jamie découvre que sa petite amie Jill commence à s’intéresser au sadomasochisme, elle décide de la suivre dans son fantasme, de peur d'être quittée. Elle lui propose alors de sortir dans des clubs SM afin de découvrir ce monde mystérieux. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Jamie se prend au jeu et se fait appeler « Sally »...
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