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Deux voleurs de bijoux maladroits perdent le mystérieux diamant Mazinski. Le bijou est empoché par un bébé kangourou de cirque qui s'échappe dans une grange voisine et est retrouvé par Ella, une adolescente solitaire qui nomme la créature Joey.
Le Rayon Monstrificateur, mystérieuse invention de Van Helsing, se détraque, Drac et ses – monstrueux – acolytes se transforment en humains, tandis que Jonathan devient un monstre ! Ensemble, ils doivent trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard...
Transféré dans la "letter room" du couloir de la mort, Richard, un gardien de prison solitaire au cœur d'or, se passionne peu à peu pour les lettres qu'une jeune femme envoie à son fiancé, qui attend son exécution.
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