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En 1941, la concession internationale de Shanghaï semble ignorer tout de l'occupation japonaise du reste du pays. James Graham, jeune fils d'un industriel britannique, y vit une existence protégée et pleine d'aventures imaginaires. Mais l'attaque de Pearl Harbour marque la fin de cet état de grâce, et James se retrouve séparé de sa famille...
Alors que la guerre du Pacifique fait rage, le général Cummings est chargé de reprendre des îles aux Japonais. Irrité par l'attitude de ses troupes, qui le détestent pour sa cruauté, et en particulier par l'attitude de son officier d'ordonnance Hearn, idéaliste et pacifiste, il l'envoie prendre le commandement d'une patrouille de reconnaissance...
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