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Lors de l'avènement du national socialisme en Allemagne, une famille habituellement unie se retrouve en proie à des conflits. Si les parents et la fille sont effondrés par la nouvelle, les deux fils s'en réjouissent et adhèrent au nouveau pouvoir en place.
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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