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Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Célibataire endurci, Don Johnston reçoit la lettre anonyme d'une ancienne petite amie, l'informant qu'il a un fils. Un voisin détective le convainc d'entreprendre un périple à la recherche de ses anciennes amours.
Phil est présentateur météo. Après une tempête de neige, il est forcé de revivre la même journée à l'infini jusqu'à ce qu'il trouve un sens à sa vie.
Au cours d'une soirée, Jack et Sally annoncent à leurs amis Gabe et Judy Roth leur intention de se séparer par consentement mutuel. Seulement, leur grande complicité va devenir un mur insurmontable à cette séparation. Gabe et Judy, pour leur part, voient leur couple se défaire au contact de leurs rencontres respectives et du poids de trop de non-dits.
1985 : les anciens du lycée Buchanan, classe 1960, se retrouvent pour leur vingt-cinquième réunion. Peggy, très populaire en 1960, se retrouve reine de la soirée avec pour partenaire son mari, Charlie, le rocker. Revoyant son mari dans sa prime jeunesse, Peggy, encore amoureuse, s'évanouit. Elle s'enfonce dans le rêve et revit ces fameuses années 1960...
Chance est gay, extraverti, s'habille de façon décalée et sait se faire remarquer ! Fraîchement débarqué dans son nouveau lycée, il va être pris pour cible par les garçons de l'équipe de football. Mais l'un d'entre eux, le mystérieux Levi va le défendre et devenir son ami malgré la pression du reste de l'équipe. Chance n'aura alors qu'un but, saisir sa chance et conquérir le cœur du beau Levi...
Ed Wallis, un lycéen solitaire et intello, se lie d'amitié avec son nouveau voisin, Ashby, un assassin de la CIA à la retraite qui n'a plus que quelques mois à vivre ...
Certaine qu’elle n’est plus attirée par les femmes, Jill décide de retrouver son ex-petite amie Jamie pour le lui prouver. Seulement, Jamie espère du plus profond d’elle-même que Jill se trompe et qu’elles reformeront vite un couple. Voulant l’aider à passer cette épreuve, elle ne se doute pas que les questionnements de Jill l’orienteront à son tour vers une profonde réflexion.
Quand Jamie découvre que sa petite amie Jill commence à s’intéresser au sadomasochisme, elle décide de la suivre dans son fantasme, de peur d'être quittée. Elle lui propose alors de sortir dans des clubs SM afin de découvrir ce monde mystérieux. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Jamie se prend au jeu et se fait appeler « Sally »...
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