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Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Pour financer son départ, elle travaille dans un restaurant et se prostitue. D'une honnêteté et d'un optimisme désarmants, Katie est exploitée par la petite communauté dans laquelle elle vie. Un jour, elle rencontre Bruno, son premier vrai grand amour, qui ignore tout de son gagne-pain clandestin.
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Un jour, Oliver, un Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, qui changera leur vie à jamais.
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