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John dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est "La Ballade des sans-espoir", un blues qu'il joue à qui veut l'entendre...
En 1880, au Texas, Guthrie McCabe, un homme corrompu, est devenu le shérif de Tascosa. Après diverses transactions, il a lié connaissance avec le chef des Comanches. Frazer, commandant de cavalerie, le contacte pour négocier avec les Indiens le «rachat» de prisonniers blancs, enlevés des années plus tôt...
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