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Joan Mitchell est une femme négligée par son mari et insatisfaite de sa vie. Lors d'une lecture de Tarot, elle fait la connaissance de Marion, qui se trouve être à la tête d'une assemblée locale de sorcières...
Lorsque Zachary Bass, un trappeur, est attaqué par un ours, ses compagnons de voyage décident de l'abandonner, le croyant mourant. Survivant à ses blessures, l'homme jure de se venger. Il se lance sur les traces de ses anciens camarades, à travers une nature sauvage.
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