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La première réalisation de Mel Gibson décrit l’amitié entre Chuck, un adolescent dont le père, pilote de chasse, a disparu en opération et Justin McLeod, un homme mystérieux qui vit en reclus. Cet ancien professeur au passé tragique, défiguré par un accident, va reprendre goût à l’enseignement et aider Chuck à préparer l’examen d’entrée à l’académie militaire.
Un Américain, Lewis, vient d'acheter la riche demeure de Darlington Hall et prie le majordome, James Stevens, de prendre des vacances. Ce dernier décide alors de profiter de ce congé pour retrouver la femme à qui il n'a jamais osé déclarer son amour.
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